Zoho CRM

Дата створення 2026-03-26

Дата останньої зміни 2026-03-31

Загальна інформація

У цій статті розглядається інтеграція CRM-системи  Zoho CRM з нашим програмним забезпеченням, що покращує взаємодію з клієнтами. Ця інтеграція дозволяє:

  • Здійснювати дзвінки прямо з інтерфейсу Zoho CRM (Click to Call)
  • Автоматично створювати ліди за номерами телефонів, які відсутні в системі
  • Бачити інформацію про клієнта при вхідному дзвінку
  • Збирати історію дзвінків
  • Завантажувати запис розмови

Генерація даних у Zoho CRM

1. Для налаштування інтеграції телефонії IPTel та CRM системи Zoho зареєструйтесь та авторизуйтесь у системі Zoho, після чого перейдіть у API Console. Перейдіть у вкладку Client Secret.
Скопіюйте наступні дані:
  • Client ID;
  • Client Secret.

Генерація тимчасового коду

Перейдіть у вкладку Generate Code. Вкажіть наступні дані:

  • Scope – ZohoCRM.modules.leads.READ,ZohoCRM.modules.leads.CREATE,ZohoCRM.modules.calls.CREATE,ZohoCRM.settings.layouts.READ;

  • Code expiry duration – оберіть 10 хв;

  • Description – довільне поле, наприклад, IPTel integration.

Натисніть кнопку CREATE, після чого потрібно буде підтвердити особу в застосунку Zoho.


Ввівши одноразовий пароль, поверніться на попередню сторінку. Оберіть Портал та Організацію, після чого знову натисніть кнопку CREATE.




Скопіюйте отриманий код.



Увага! Термін дії коду складає всього кілька хвилин. Від моменту генерації коду до моменту створення профіля інтеграції Zoho у застосунку IPTel повинно пройти не більше, аніж ви обрали у полі Code expiry duration. Якщо виникають певні труднощі з цим, просимо вас наперед сконтактувати з техпідтримкою задля сихнронізації дій.
 

Налаштування інтеграції зі сторони IPTel

Для створення, видалення та редагуванням профілів інтеграції системи IPTel та Zoho, перейдіть на сторінку
Налаштування – Інгеграції – Профілі інтеграцій


Та натисність відповідну кнопку.

Основні дані

Для створення профілю вкажіть наступні дані:

  • Назва – довільна назва профілю (обов"язкове поле).

     

  • Тип CRM системи – оберіть Zoho CRM.

  • API URL – залишаємо порожнім.

  • URL порталу – посилання на організацію в Zoho CRM. наприклад, https://crm.zoho.eu/crm/org20113267292 (без слеша в кінці).

  • Токен - згенерований у попередньому пункті токен.<.p>

Налаштування

В налаштуваннях інтеграції системи IPTel та CRM системи Zoho необхідно вказати наступні параметри:

  • зовнішні номери – на вибір доступні як звичайні, так і  FMC номери.

  • Створити ліда, якщо не існує - якщо у Zoho CRM відсутній контакт з певним номером телефону, він буде створений під час вхідного чи вихідного дзвінка, здійсненого за допомогою програмного забезпечення IPTel.

  • Показати картку клієнта у додатку IPTel – під час дзвінка у web-версії застосунку IPTel агентам буде показане спливаюче вікно з можливістю перейти на сторінку контакта у Zoho.<.p>


  • Показати картку клієнта у розширенні Chrome - спливаюче вікно про поточний дзвінок з можливістю перейти на сторінку контакта в Kommo CRM буде показано у активній сторінці браузера агента (актуально при використанні софтфону).<.p>

Додаткові параметри

  • Client ID – Client ID з додатку Zoho.
  • Client Secret – Client Secret з додатку Zoho.

  • Layout ID – Layout ID із застосунку Zoho (опціональне поле). Дозволяє створювати ліда в конкретному Layout.<.p>

Як отримати Layout ID

Для цього перейдіть на список Layout у застосункуZoho  (до Portal URL додайте у шлях /settings/modules/Leads/layouts) та оберіть потрібний Layout.

Скопіюйте останній сегмент шляху в адресній стрічці.

Навігація