Робота з угодами

Дата створення 2025-02-27

Дата останньої зміни 2025-02-27

Як створити угоду?

Угода в IPTel CRM — це конкретна взаємодія з клієнтом, пов’язана з комерційними пропозиціями, продажами або послугами. У системі вона об’єднує всі дані, пов’язані з однією транзакцією:

  • прив’язується до ліда, контакту чи компанії;

  • містить список товарів або послуг;

  • зберігає інформацію про надані знижки та інші комерційні умови.
     

Як створити угоду?

Крок 1: Оберіть об’єкт

  1. У головному меню знайдіть розділ «Угоди».

  2. Натисніть кнопку «+ Створити угоду».

Крок 2: Заповніть основну інформацію

У формі угоди вкажіть:

  • Назву угоди.

  • Суму угоди (можна додати товари та автоматично розрахувати загальну вартість).

  • Прив’язку до контакту, компанії чи ліда.

Крок 3: Додайте товари

  1. Натисніть «Додати товар».

  2. Оберіть позиції з каталогу товарів.

  3. Вкажіть кількість, знижки (фіксовані або змінні) та інші параметри.

 

Картка угоди

Основні поля

  • Назва: короткий опис або ідентифікатор угоди.

  • Фаза угоди: поточний статус у процесі продажу або надання послуг.

  • Дата завершення: бажаний термін виконання угоди.

  • Відповідальний: менеджер, закріплений за угодою.

Додаткові функції

  • Документи: список пов’язаних комерційних пропозицій, рахунків, накладних.

  • Завдання: створюйте завдання безпосередньо з картки угоди.

  • Логи та історія: повний запис усіх змін у полі угоди.

  • Додавання кастомних полів до картки.

Управління угодами за допомогою канбану

Канбан — зручний інструмент для роботи з угодами, який надає візуальне уявлення про прогрес.

 

Переміщення угод між фазами

Перетягуйте картки між колонками в канбані, щоб оновлювати статус.

Налаштування кількості відображуваних карток

IPTel CRM дає користувачам змогу налаштовувати кількість карток, що відображаються в кожній колонці канбану.

Примітка: занадто велика кількість карток у канбані може сповільнити роботу системи. Рекомендуємо налаштувати оптимальну кількість для ефективної роботи.

Кастомізація канбану

Фільтри

  • Налаштовуйте кастомні фільтри для швидкого доступу до специфічних даних (наприклад, великі клієнти, угоди на стадії узгодження).

  • Застосовуйте фільтри автоматично за замовчуванням для персоналізації інтерфейсу.

 

Обмеження та перевірки фаз

Менеджери можуть створювати умови для переведення угод між фазами:

  • Обов’язкові поля: угода не може перейти на наступну фазу без заповнення певних полів.

  • Додаткові умови: наприклад, наявність затвердженого рахунку або введеного номера телефону клієнта.

Аналітика та звіти

У CRM IPTel доступні такі функції аналітики:

  • Відображення загальної суми угод за фазами.

  • Статистика щодо успішності укладених угод.

  • Аналіз конверсій за етапами та ефективності менеджерів.

Запитання, які часто ставлять

Як налаштувати канбан під свої потреби?

Налаштування перегляду кількості карток

Щоб налаштувати кількість карток, які відображаються у вашому канбані:

  1. Перейдіть до налаштувань у хедері (верхня панель інтерфейсу).

  2. Оберіть потрібну кількість карток для зручності перегляду.
    Ця опція налаштовується індивідуально для кожного користувача, що дозволяє підлаштувати інтерфейс під ваші робочі потреби.

Кастомізація кольорів для фаз воронки

Щоб змінити колір конкретної фази у вашій воронці продажів:

  1. Перейдіть у Налаштування → CRM → Воронки.

  2. Оберіть потрібну воронку та натисніть кнопку редагування.

  3. У режимі редагування оберіть конкретну фазу, колір якої хочете змінити.

  4. Виберіть бажаний колір і збережіть зміни.

 

Де переглянути історію змін?

Історія доступна в розділі «Події» кожної картки угоди.

Залишилися запитання чи необхідні кастомні доопрацювання? Напишіть про це нашій техпідтримці, і ми допоможемо!

Навігація