Planfix

Загальна інформація

У цій статті розглядається інтеграція CRM-системи Planfix з нашим програмним забезпеченням, що покращує взаємодію з клієнтами. Ця інтеграція дозволяє:

• Здійснювати дзвінки прямо з інтерфейсу Planfix (Click to Call)
• Автоматично створювати ліди за номерами телефонів, які відсутні в системі
• Бачити інформацію про клієнта при вхідному дзвінку
• Збирати історію дзвінків
• Прослуховувати та завантажувати запис розмови

Створення профілю в Planfix

1. Для налаштування інтеграції телефонії IPTel та CRM системи Planfix увійдіть у свій профіль Planfix, натисніть на "Налаштування" та оберіть розділ Account management.

2. Далі перейдіть на сторінку Integrations та оберіть пункт Virtual PBX.


3. Після цього активуйте Planfix telephony API.

Основні налаштування

Для інтеграції Planfix та IPTel, необхідно вказати наступні дані:

• PBX address – у веб-застосунку IPTel перейдіть на сторінку: Налаштування–Інтеграції–CRM інтеграції та натисність на кнопку "Скопіювати URL для С2С".

• PBX authorization key – у веб-застосунку IPTel перейдіть на сторінку: Налаштування–Інтеграції–CRM інтеграції та натисність на кнопку "Скопіювати токен інтегратора".

• Пари користувачів – вкажіть відповідність між користувачами Planfix та їхніми внутрішніми номерами в системі IPTel.

Після цього натисніть кнопку Save.

Додаткові налаштування

Під час налаштування  Virtual PBX, ви можете вказати наступні опції:

• Спосіб збереження запису дзвінків.

• Особливості прикріплення дзвінка до сутностей Planfix.

• Template for creating new contacts – під час вхідного дзвінка, якщо у системі Planfix відсутній такий номер, буде створено контакт чи компанію.

• Supervisors for the new contact – супервайзером буде призначено співробітника, який підняв слухавку, або ж того, хто відповідальний за цей контакт чи компанію (якщо такий номер уже є у базі).

Важливо! Всі параметри можна пізніше змінити, натиснувши кнопку "Налаштування" у Virtual PBX. Також тут міститься інформація, необхідна для налаштування інтеграції зі сторони IPTel

 

Налаштування інтеграції зі сторони IPTel

Для створення, видалення та редагуванням профілів інтеграції системи IPTel та Planfix, перейдіть на сторінку
Налаштування – Інгеграції – CRM інтеграції



Та натисність відповідну кнопку

Основні дані

Для створення профілю вкажіть наступні дані:

• Назва – довільна назва профілю (обов"язкове поле).

• Тип CRM системи – оберіть PLANFIX.

• API URL – порожнє поле.

• URL порталу – Address for accepting requests з налаштувань.

Важливо! Під час копіювання адреси в поле URL порталу, необхідно видалити останні сегменти зі шляху ("/tel/api").

• Токен – Planfix authorization key (token) з налаштувань.

Налаштування

В налаштуваннях інтеграції системи IPTel та CRM системи Planfix необхідно вказати наступні параметри:

• зовнішні номери – на вибір доступні як звичайні, так і  FMC номери.

 

Вхідні дзвінки

Під час вхідного дзвінка на систему IPTel, у випадку інтеграції з Planfix, у інтерфейсі CRM системи Planfix буде показано картку відповідної компанії чи контакта (або ж картку нового контакта чи компанії, якщо такий номер відсутній у системі Planfix).

 

Click to call

Для здійснення вихідного дзвінка з CRM системи Planfix через нашу телефонію натисніть на відповідний телефонний номер у картці контакта чи компанії.


 

Записи дзвінків

Для перегляду дзвінків відкрийте картку контакта чи компанії, після чого оберіть "Коментарі".

Тут можна ознайомитись зі всіма дзвінками, пов"язаними із цим контактом чи компанією, а також завантажити чи прослухати їх, натиснувши відповідні кнопки.


Якщо у вас виникнуть запитання на будь-якому етапі, не соромтеся звертатися до технічної підтримки або свого персонального менеджера — ми завжди готові допомогти налаштувати та інтегрувати систему IPTel у ваш бізнес!