Додаткові форми та налаштування розширених форм

Як працюють додаткові форми

Форми дають змогу розширювати стандартні картки об’єктів індивідуальними полями для зберігання специфічної інформації, необхідної для бізнес-процесів, наприклад, «марка машини» чи «історія хвороби».

Як працюють додаткові форми:

• Користувачі можуть створювати додаткові форми з необмеженою кількістю полів відповідно до своїх потреб.
• Основна форма та додаткові форми можуть відображатися одночасно, якщо активована опція «завжди показувати основну форму». Це дає змогу бачити системні дані поряд із користувацькими полями.

Додавання та редагування форм

1. У розділі «Налаштування» обираємо «CRM» — «Додаткові форми». 
2. Натискаємо праворуч згори «+».
   
3. Надаємо назву формі, створюємо поля для заповнення.
   
4. Праворуч обираємо, для яких об’єктів працюватиме форма (контакт, лід, угода або компанія).
5. Зберігаємо налаштування. 

Також у налаштуваннях шаблонів робочого місця можна приховувати або відображати певні поля стандартної або додаткових форм.

Адміністратори можуть створювати нові форми та змінювати відображення в певних шаблонах:
 

• Налаштування додаткових форм доступне в розділі налаштувань CRM, де можна додавати нові форми, задавати їм назву та обирати об’єкти, до яких вони застосовуватимуться (ліди, контакти, компанії).

Застосування та оновлення шаблонів

Зміни в шаблоні робочого столу вступають у силу автоматично після їх збереження, без необхідності перезавантаження системи. Це забезпечує зручне та швидке впровадження налаштувань для всіх користувачів відповідної групи.

Якщо у вас виникнуть запитання щодо налаштування, пишіть у техпідтримку, і ми залюбки допоможемо адаптувати систему під ваші потреби.