Створення груп та команд користувачів

Що таке групи користувачів?

Наша система надає вам гнучкі можливості для налаштування доступу до функцій та даних. Ви можете задавати права доступу як для окремих співробітників, так і для груп, щоб забезпечити надійний контроль над інформацією.

Що таке групи користувачів?

Групи користувачів — це об’єднання співробітників, які мають спільні завдання і однаковий рівень доступу. Групи дозволяють налаштувати загальні права доступу до основних функцій системи. Наприклад, ви можете створити групи «Менеджери», «Адміністратори», «Співробітники кол-центру» тощо.

Групи користувачів відповідають лише за права доступу: до яких модулів, функцій і дій можуть отримувати доступ учасники. Це значно полегшує управління без необхідності індивідуального налаштування прав для кожного співробітника.

Як створити нову групу користувачів?

Для створення нової групи користувачів виконайте такі кроки:

1. Перейдіть до розділу «Групи та права».
2. Натисніть кнопку «Створити нову групу» (праворуч «+»).

3. Уведіть назву групи (наприклад, «Менеджери з продажів»).
4. Оберіть права, якими володітиме ця група. 

5. Натисніть на кнопку «Застосувати» внизу сторінки, щоб зберегти зміни. 

Готово! Ви створили нову групу користувачів. Тепер ви можете додавати до неї користувачів і налаштовувати для них права доступу.
 

Що таке команди?

Окрім груп користувачів, у системі існують команди — окремий об’єкт, який дозволяє гнучко налаштовувати правила роботи для певної команди. Команди відрізняються від груп користувачів тим, що відповідають не за права доступу, а за правила роботи в системі.
Це розгалужена структура: кожна команда може мати підпорядкованих учасників, наприклад, відділ маркетингу може включати команди SMM, копірайтерів та таргетологів. При цьому сам відділ маркетингу може підпорядковуватися іншим командам вищого рівня.

Приклад налаштувань для команд:

• Для команди «Менеджери з продажів» можна налаштувати обов'язковість вказання відповідальної особи під час створення ліда.
• Для команди «Підтримка» можна вимкнути відображення додаткових навігаційних панелей або налаштувати автоматичне відкриття картки клієнта під час дзвінка.

Основна відмінність: Групи користувачів дозволяють налаштувати права доступу до модулів та дій, а команди — це більш специфічне налаштування роботи з опором на конкретні функції та правила.

Навіщо потрібні різні рівні доступу?

• Безпека: Завдяки розподілу прав доступу запобігається випадковому видаленню важливих даних або зміні налаштувань.

• Ефективність: Співробітники бачать тільки ту інформацію, яка їм необхідна для виконання своїх завдань.

• Зручність управління: Права налаштовуються на рівні груп, що спрощує адміністрування і прискорює процес змін.

• Базові права: Кожна нова група автоматично отримує базовий набір прав, який є необхідним для роботи в системі.

• Пріоритет прав: Якщо користувач належить до кількох груп, його права визначаються за принципом найширшого доступу — якщо хоча б одна з груп має доступ, користувач також матиме цей доступ.

Щоб створити нову команду:

1. Перейдіть у “Налаштуваннях” в розділ “Команди”
   
   
2. Натисніть кнопку «Створити нову команду» (праворуч «+»).
3. Натисніть “Нова команда”.
   
   
4. Призначте назву для команди, оберіть одну або декілька воронок, в яких працюватиме команда та оберіть учасників команди.
5. Оберіть об’єкт у системі (Ліди, Угоди, Завдання, Дзвінки та вигляд) і поставте галочки на полях, які будуть активовані для учасників команди.

Використовуючи групи користувачів і команди, ви зможете створити максимально безпечну, ефективну й організовану систему роботи, яка відповідає вашим бізнес-потребам.

Якщо у вас виникнуть запитання на будь-якому етапі, не соромтеся звертатися до технічної підтримки або свого персонального менеджера — ми завжди готові допомогти налаштувати та інтегрувати систему IPTel у ваш бізнес!