Дата створення 2025-02-27
Дата останньої зміни 2025-02-27
Електронна пошта є важливим інструментом для комунікації з клієнтами, партнерами та колегами. У програмі CRM IPTel процес надсилання листів максимально автоматизований та зручний. Розглянемо покроково, як це зробити.
CRM-система сама підтягне потрібну адресу з картки ліда чи контакту. Але якщо потрібно, ви завжди можете вручну вказати нову адресу. Наприклад, якщо клієнт просить продублювати лист на іншу пошту, просто додайте її. Хочете надіслати копію ще комусь? У вас є два варіанти: звичайна копія, яку побачать усі адресати, або прихована, про яку ніхто не дізнається.
Обов’язково заповніть тему, щоб лист мав професійний вигляд і був зрозумілий отримувачу. Наприклад: «Комерційна пропозиція для ТОВ “Приклад”».
Ви можете написати текст вручну або використати шаблони повідомлень:
Шаблони доступні для швидкого створення листів із підстановкою змінних, таких як ім’я клієнта, назва компанії, дата тощо.
Для вибору шаблону натисніть «Обрати шаблон» і оберіть потрібний зі списку.
Додайте підпис:
а) якщо для вашого облікового запису створено підпис, він автоматично додається наприкінці листа.
б) підпис може містити текст (наприклад, «З повагою, менеджер ТОВ “Приклад”») та змінні (наприклад, ім’я користувача).
Ви можете:
Прикріпити файл із вашого комп’ютера.
Додати шаблон документа, який автоматично сформується на основі даних із CRM.
Обрати документ, який раніше вже прикріплювали до цього ліда чи контакта / компанії.
Вам не потрібно нишпорити в папках чи старих листах — усе вже зібрано в одному місці. Переконайтеся перед надсиланням, що прикріплені файли коректні.
Якщо у вашому обліковому записі підключено кілька поштових скриньок, оберіть, із якої надсилатиметься лист. Список доступних скриньок відображається у відповідному полі.
Після заповнення всіх полів натисніть «Надіслати». Лист зберігається в CRM в історії активностей об’єктів. Якщо лист не було надіслано (наприклад, через відсутність інтернет-з'єднання), ви побачите відповідне повідомлення.
Усі відповіді на надіслані листи автоматично підтягуються в CRM та прив’язуються до об’єктів. Це створює єдину історію листування з клієнтом у картці ліда або контакту.
Використовуйте шаблони для стандартних листів, щоб заощадити час.
Регулярно оновлюйте підписи та шаблони, щоб вони відповідали актуальній інформації.
Перевіряйте коректність прикріплених файлів перед надсиланням.
Чекліст для надсилання email:
Вказано адресата.
Заповнено тему листа.
Додано тіло листа або обрано шаблон.
Додано підпис.
Перевірено та прикріплено необхідні файли.
Обрано поштову скриньку.
Лист надіслано.
CRM IPTel забезпечує зручний і швидкий процес надсилання електронних листів, що сприяє ефективній роботі з клієнтами та партнерами.
