Шаблони повідомлень

Загальна інформація

Шаблони повідомлень — це готові формати повідомлень, які можна налаштовувати під конкретні потреби та використовувати для ефективної взаємодії з лідами, компаніями та контактами. Вони дають змогу економити час, забезпечуючи водночас якісну та професійну комунікацію. Шаблони підтримують змінні та вкладені шаблони документів, що сприяє швидкому створенню персоналізованих листів.

Створення, редагування та видалення шаблонів

Щоб створити, редагувати або видалити шаблон email, перейдіть на сторінку «Шаблони повідомлень.

Основні поля

Під час створення шаблону необхідно заповнити такі поля:

  • Назва — використовується для пошуку потрібного шаблону серед інших.

  • Шаблон повідомлення— текст повідомлення.

Під час написання листа ви можете редагувати тему та текст, що підставляються з шаблону.

Змінні для шаблонів 

У тілі листа можна використовувати змінні:

  • Основні змінні — поля, притаманні певному об'єкту (лід, контакт або компанія).

  • Додаткові змінні — поля з додаткових форм, наприклад змінні працівника (email, ім’я, телефон тощо) та тема листа.

Якщо в даних ліда, контакта чи компанії відсутня конкретна змінна, її буде замінено на порожній рядок.

Документи та шаблони документів

До кожного шаблону email можна прикріпити документи у форматах DOCX або PDF:

  • Оберіть наявний документ із CRM.

  • Завантажте документ із комп’ютера.

  • Додайте шаблон документа, щоб змінні автоматично було замінено на відповідні поля об'єктів.

Не впевнені? Зверніться до технічної підтримки!

Якщо під час роботи з шаблонами виникли складнощі, звертайтеся до нашої технічної підтримки для допомоги.