Що таке шаблони робочого місця?
Шаблони робочого місця — це набір налаштувань, які дають вам змогу додавати різні елементи на головний екран системи. Вони створюють зручний інтерфейс для роботи, щоб ви могли швидко знайти потрібну інформацію, не витрачаючи час на постійне перемикання між розділами. Ви можете додавати до трьох об’єктів на один екран і керувати тим, скільки простору займає кожен з них.
Налаштування шаблону робочого місця для команди
Налаштувати шаблони робочого місця можна, перейшовши в меню «Налаштування» — «Загальні», і зверху сторінки обрати «шаблони робочого місця». Ці шаблони діятимуть для всіх учасників команди.
Шаблони робочого місця дають змогу створити уніфіковане налаштування інтерфейсу для різних груп користувачів системи. Адміністратори можуть налаштовувати вигляд робочого столу для кожної групи, визначаючи, які елементи та функціонал будуть доступні агентам залежно від їхніх завдань.
1. Створення шаблону для груп користувачів
Адміністратор може створити шаблон робочого місця для кожної групи користувачів, наприклад, для відділу продажів, кол-центру чи керівників команд. Шаблон містить основні елементи, такі як:
- Чати
- Ліди
- Сценарії
- Дзвінки
- Інші потрібні елементи
Це дає змогу створити гнучку структуру інтерфейсу, яка відповідає потребам конкретної групи, спрощуючи робочий процес.
Приклади налаштування шаблонів для різних напрямів
Для телефонії:
- Ключова функція: історія дзвінків з можливістю перегляду та фільтрації.
- Картка ліда / контакта / компанії для швидкого доступу до всієї інформації про клієнта.
Для відділу продажів:
- Основні функції канбан-дошка для роботи з лідаами та угодами, що дозволяє візуально відстежувати прогрес по клієнтам і завданням.
- Внутрішні та зовнішні чати для швидкого обміну інформацією з колегами та клієнтами.
-
Завдання для планування і відстеження поточних дій, а також віджети для перегляду календаря та важливих нагадувань.
Для контакт-центру:
-
Основні функції: Тікети для обробки запитів клієнтів і спрощення контролю над статусом кожного звернення.
- Доступ до внутрішніх чатів: де співробітники можуть оперативно вирішувати питання в команді без залучення клієнтів.
- Налаштування інтерфейсу: з виділенням панелі для швидкого доступу до інформації про клієнта під час дзвінка.
2. Налаштування прав доступу для редагування шаблонів
Адміністратор може дозволити окремим учасникам груп змінювати налаштування шаблону робочого місця. Це налаштування залежить від рівня доступу, який призначений кожній групі користувачів. Наприклад, деякі агенти можуть отримати право вносити зміни у свій інтерфейс, тоді як інші працюють лише з базовими налаштуваннями.
3. Поради щодо налаштування шаблонів для різних типів команд
Залежно від специфіки команди шаблон може містити різний функціонал:
- Кол-центри зазвичай потребують доступу до чатів та сценаріїв для швидкої взаємодії з клієнтами.
- Відділи продажів можуть використовувати ліди, завдання, CRM-систему.
-
Керівники команд можуть мати ширший набір інструментів, що охоплює аналітику, звіти, інші налаштування для моніторингу команди.
Примітка: Немає єдиного стандартного шаблону для кожної групи. Склад шаблону залежить від конкретних потреб та особливостей бізнесу, тож налаштування слід здійснювати індивідуально.