Uspacy

Загальна інформація

У цій статті розглядається інтеграція CRM-системи Uspacy з нашим програмним забезпеченням, що покращує взаємодію з клієнтами. Ця інтеграція дозволяє:

• Здійснювати дзвінки безспосередньо з системи Uspacy (click-to-call)
• Автоматично створювати лід при дзвінку, якщо лід, контакт чи компанія

(далі - CRM сутності) з таким номером телефону відсутні в системі

• Отримувати інформацію про клієнта до початку телефонної розмови.
• Збирати історію дзвінків
• Прослуховувати записи розмов

Встановлення та налаштування застосунку IPTel з Крамниці Uspacy

Для налаштування інтеграції телефонії IPTel та CRM-системи Uspacy необхідно встановити застосунок IPTel в Крамниці Uspacy.

Коли додаток було успішно встановлено, натискання кнопки з написом "Налаштувати" викличе появу спливаючого вікна у правому кутку екрану.





Наступним кроком є заповнення у даному вікні наступних полів:

• адреса порталу ICS  (її можна знайти в адресному рядку браузера)

На скриншоті, наведеному нижче, адреса порталу ICS - test.iptel.ua
        

• токен інтегратора (скопіювати його можна в кабінеті ICS,

розділНалаштування -> Інтеграції -> Uspacy -> Профілі Uspacy)

 


Після заповнення необхідних полів потрібно натиснути кнопку "Save".

Якщо дані були введені правильно - ліворуч від кнопки "Save" з'явиться статус "Connected" 

Налаштування інтеграції в кабінеті ICS

Для отримання інформації про СRM сутності за номером телефону, завантаження деталізації дзвінка на портал Uspacy, а також для налаштування поведінки модуля інтеграції при дзвінку - в кабінеті ICS перейдіть в розділ Налаштування -> Інтеграції -> Uspacy

Першим кроком є створення налаштування Uspacy. Для цього потрібно перейти на вкладку Налаштування Uspacyта натиснути на кнопку створення налаштування.

При створенні налаштувань доступні такі опції:

• Створення ліда, якщо CRM сутності за номером телефону не існує.
• Вибір власника новоствореного ліда (для вибраного користувача ICS серед пар буде знайдений відповідний користувач на Uspacy, який і буде власником ліда)
• Показ знайденої CRM сутності за номером телефону на поточній сторінці браузера.
• Налаштування пріоритету CRM сутностей для випадку, коли існує декілька сутностей за одним номером телефону.

Якщо існує декілька сутностей одного типу з однаковим номером телефону - покажеться перша з них, а дзвінок потрапить в картку цієї сутності.




Наступним кроком є створення профілю Uspacy
(необхідно перейти у вкладку Профілі Uspacy)



Для створення профілю Uspacy необхідно заповнити наступні поля: 

• Назва профілю (може бути довільною)
• URL-адресу вашого порталу Uspacy (її можна знайти в адресному рядку, перебуваючи на порталі Uspacy)

На скриншоті, наведеному нижче, адреса порталу Uspacy - test.uspacy.ua

• Обрати налаштування Uspacy (процес створення налаштування описаний вище)
• Обрати зовнішні номери, з якими буде використовуватись дана інтеграція.

Останнім етапом налаштування інтеграції в кабінеті ICS є створення пар користувачів ICS та користувачів Uspacy (необхідно перейти у вкладку Пари користувачів)

Після натискання кнопки "Створити нову пару" з'явиться спливаюче вікно, в якому потрібно вказати користувача ICS та відповідного йому користувача на порталі Uspacy.



Якщо при переході на вкладку створення пар виникла помилка - необхідно перезавантажити поточну сторінку та спробувати ще раз.

Налаштування Chrome розширення

Встановити розширення можна тут.

Щоб перейти до налаштувань розширення, виберіть IPTel - Cloud contact center зі списку ваших розширень, або клікніть на відповідній іконці в навігаційній панелі (якщо розширення було закріплене).



Після цього з’явиться форма, в якій слід вказати наступні дані:

• CRM система – для інтеграції з Uspacy слід обрати варіант Uspacy.
• Шлях до вашого порталу ICS

(див. розділ "Встановлення та налаштування застосунку IPTel з Крамниці Uspacy")

• Логін – логін користувача на порталі ICS
• Токен (його можна отримати, нажавши на іконку користувача

у правому верхньому кутку системи та перейшовши на вкладку "Профіль" за допомогою випадаючого меню).

Щоб скопіювати токен, натисніть на відповідну кнопку.



Після введення всіх даних, натисніть кнопку "Під’єднатись". Якщо всі кроки виконано правильно, статус підключення зміниться з "Connection off" на "Connection on".

 

Після перезавантаження браузера чи ввімкнення комп’ютера, слід знову відкрити розширення. 



Після цього під’єднання між ICS-телефонією та Uspacy відбуватиметься автоматично (якщо дані про останнього користувача були введені правильно).

Якщо користувача слід змінити (або всі поля порожні) - слід ввести необхідні дані заново та натиснути кнопку "Під’єднатись".

У випадку успішного підключення, при дзвінку, у верхньому правому кутку екрану, з'являтиметься спливаюче вікно з інформацією про:

• існуючого клієнта

(якщо клієнт за номером телефону знайдений, клік на імені клієнта відкриє нову вкладку з карткою клієнта на порталі Uspacy)

• новостворений лід

(у випадку, якщо клієнта за номером телефону не знайдено та налаштування "Створити нового ліда" увімкнене, клік на імені клієнта відкриє нову вкладку з карткою створеного ліда на порталі Uspacy),

• те, що сутності не існує

(у випадку, якщо клієнта за номером телефону не знайдено та налаштування "Створити нового ліда" вимкнене, клік на імені клієнта відкриє нову вкладку з сторінкою створення нового ліда). 




Стрілкою на скриншоті показано клікабельне ім'я клієнта, яке вестиме в картку клієнта, або сторінку створення нового ліда на порталі Uspacy.

Особливості використання розширення

Під час використання розширення "IPTel - Cloud contact center" слід дотримуватись кількох правил:

• Після оновлення розширення потрібно перезавантажити (закрити та знову відкрити) браузер.
• Спливаюче вікно відкриється в активній вкладці Chrome.
• Користувач ICS повинен знаходитись онлайн.
• Браузер Chrome повинен бути відчинений у одному вікні.

Якщо в момент дзвінка користувач знаходиться на сторінці розширень чи на новій сторінці Google Chrome, спливаюче вікно з посиланням на ліда з’явиться на сторінці Uspacy.

Click-to-call

Для здійснення дзвінків шляхомclick-to-call  після успішного встановлення додатку в Крамниці Uspacy та налаштування інтеграції в кабінеті ICS, необхідно перейти до картки СRM сутності та натиснути на номер телефону, на який потрібно здійснити дзвінок.



Click-to-call можна здійснювати двома шляхами:

• з використанням вебфону (за замовчуванням)

• з використанням софтфону (IPTel, Zoiper, PhonerLite)

Для зміни типу телефону зверніться до технічної підтримки IPTel.

У випадку використання вебфону, для здійснення дзвінка потрібно перейти на робоче місце на порталі ICS та прийняти ініційований дзвінок.



У випадку використання софтфону, необхідно відкрити програмний телефон та прийняти ініційований дзвінок.

Інформація про дзвінки

Переглянути інформацію про дзвінок, а також, прослухати запис розмови, можливо в таких місцях: 

• Картка CRM сутності (якщо сутність з таким номером телефону існує)

 

• Історія дзвінків (розділ CRM та продажі -> Журнал дзвінків):

 

Завантаження лідів в Кампанії автоматичного обдзвону

Для завантаження лідів в Кампанію автоматичного обдзвону необхідно зайти в розділ CRM та продажі -> Ліди та обрати лідів, які мають бути завантажені. Після цього, на панелі інструментів з'явиться напис "IPTEL".



Після натискання на напис "IPTEL", у правому кутку екрану з'явиться спливаюче вікно, в якому буде доступний вибір кампанії та списку автоматичного обдзвону для завантаження лідів.

Вибравши необхідні параметри, потрібно натиснути "Set autodial".



Після додавання лідів у Кампанію автообдзвону додаткові дії не потрібні, телефонні дзвінки розпочнуться автоматично.

Дані про такі дзвінки можна побачити на порталі ICS, в розділі Деталізація дзвінків або вкладці Ліди в редагуванні Кампанії автообдзвону.