Робота з лідом

Загальна інформація

Ліди — це потенційні клієнти, які виявили зацікавленість у вашому продукті чи послузі. Збір, аналіз інформації про лідів, їхня класифікація за етапами воронки продажів та ефективна комунікація — це ключові компоненти стратегії управління лідами. CRM-система дає змогу впорядкувати ці дані, забезпечуючи ефективний маркетинг та продажі й сприяючи перетворенню лідів у реальних клієнтів.

Як створити ліда

Створення ліда можливе вручну, а також автоматизовано завдяки:

• імпорту лідів;
• налаштуванню опрацьовувачів подій у CRM.

Робота з лідами

У системі доступні декілька форматів роботи:

1. Таблиця: дає змогу одночасно працювати з великою кількістю лідів. Доступні функції:

   • Перехід на сторінку ліда.

• Налаштування відображення колонок.
  

• Видалення лідів (разом із вкладеними об'єктами, наприклад, угодами).

• Дзвінки та зміна статусу.
  

• Завантаження в автообдзвін.

• Експорт.

• Масова зміна відповідального та статусу.

• Редагування з таблиці (бета-версія).

2. Канбан: візуалізація проходження лідів через воронку продажів. Картки лідів можна перетягувати між етапами. За наявності обмежень статус змінено не буде.

Додаткові функції:

• Перегляд додаткової інформації про ліда.
  

• Перегляд угод.
  

• Планування подій: оберіть тип і внесіть необхідні дані.
  

Картка ліда: містить детальну інформацію. У верхній частині можна змінити статус. Зміни зберігаються автоматично під час заповнення полів.

Робота з карткою ліда

Щоб перейти на сторінку ліда, слід натистути кнопку «Деталі» на картці ліда в канбані або ж на назву ліда чи на відповідну кнопку, знаходячись у таблиці.

Початковий вигляд залежить від налаштувань зовнішнього вигляду користувача. Під час роботи з карткою ліда в будь-який момент зовнішній вигляд картки можна змінити за допомогою таких кнопок.

Зміна статусу

У верхній частині розміщено список фаз

Якщо до фази застосоване певне обмеження, якому лід не відповідає, статус змінено не буде.

Збереження ліда

Збереження відбувається автоматично. Щоб зберегти ліда, потрібно:

• заповнити всі обов’язкові поля;

• клікнути поза полем для введення тексту чи на одній із додаткових вкладок (емейли, стрічка, угоди тощо).
  

Якщо певні обов’язкові поля відсутні, назву додаткової форми буде підсвічено червоним кольором.

Додаткові блоки ліда

Для ліда доступні такі додаткові блоки:

• Стрічка — містить загальну інформацію з більшості інших блоків;

• Дзвінки;

• Коментарі;

• Документи;

• Завдання;

• Угоди;

• Пропозиції;

• Чати

• Події

• Історія тікетів.

Додатково під час роботи з лідом можна надіслати емейл чи зателефонувати до ліда.

Фільтрація та обов’язкові поля

Обов’язкові поля мають бути заповнені. Відсутність даних підсвічується червоним кольором. Фільтруйте лідів за основними та додатковими полями для більш зручної роботи.
 

Перетворення ліда в контакт та компанію

Під час переведення ліда в статус успішного, з’явиться можливість конвертувати його в контакт, компанію чи угоду або перенести його в іншу воронку.

Конвертація в контакт чи компанію відбувається автоматично зі збереженням усіх відповідних полів (як основних, так і полів додаткових форм, якщо вони збігаються). Якщо в ліда 1 угода чи пропозиція, вона створюється автоматично.
Якщо в ліда більш як 1 угода чи пропозиції, потрібно буде обрати, які саме угоди слід створити. Нові угоди будуть прив’язані до створеного контатка чи компанії. Якщо створюються й угода, і контакт, і компанія, угода буде прив’язана до компанії.

Конвертація ліда доступна лише один раз. Якщо після конвертації змінити статус ліда, а потім знову перевести його в успішну фазу, конвертація не буде доступною.

Імпорт СРМ

Для імпорту даних:

• Перейдіть у Налаштування → CRM → Імпортувати з CSV чи Excel.

Якщо виникли запитання чи складнощі, зверніться до технічної підтримки для отримання консультації.