Робота з контактами

Що таке контакт у CRM IPTel?

Контакт — це запис, який містить інформацію про конкретну людину: ім’я, номер телефону, email, посада тощо. Контакти можуть бути прив’язані до компаній, угод, завдань і навіть товарів за підпискою. Цей підхід допомагає створювати повний профіль клієнта та організувати всі взаємодії в одному місці.

Що таке контакт у CRM IPTel?

Контакт — це запис, який містить інформацію про конкретну людину: ім’я, номер телефону, email, посада тощо. Контакти можуть бути прив’язані до компаній, угод, завдань і навіть товарів за підпискою. Цей підхід допомагає створювати повний профіль клієнта та організувати всі взаємодії в одному місці.

Робота з контактами: покроково

1. Створення нового контакту

Ви можете створити новий контакт вручну або автоматично додати його під час роботи з лідом чи компанією.

Контакт автоматично прив’язується до компанії, якщо ви додаєте його саме через картку компанії.

Заповніть основні поля: ім’я, номер телефону, email. У разі потреби можна додати додаткові поля, які є важливими для вашого бізнесу.
 

2. Прив’язка до компанії

Кожен контакт може бути пов’язаний із компанією. Наприклад, якщо ви працюєте з юридичною особою, контакт прив’язується до її картки.

Прив’язка дає змогу відстежувати всі зв’язки між контактами та компаніями.
 

3. Дзвінки та комунікація

У картці контакту доступна історія всіх дзвінків, коментарів, email та інших видів комунікацій.

Ви можете зателефонувати клієнту, надіслати email або написати повідомлення через месенджери (Telegram, Viber) безпосередньо з CRM.

Усі комунікації автоматично фіксуються в картці контакту.

4. Товари за підпискою

Якщо клієнт користується регулярними послугами або підписками, ці товари можна вказати в його картці.

Це дає змогу легко створювати угоди, генерувати рахунки або запускати автоматизацію, наприклад, автоматичне виставлення рахунків щомісяця.

5. Зв’язок із об’єктами

Контакти в IPTel можуть бути пов’язані з іншими об’єктами, як-от угоди, завдання, документи, коментарі тощо.

Наприклад, ви можете створити угоду на основі даних із картки контакту або додати контакт до завдання.

6. Використання історії

У картці контакту зберігається вся історія взаємодій: дзвінки, email, зміни статусів, виконані завдання тощо.

Це дає змогу швидко зрозуміти, на якому етапі співпраці ви зараз перебуваєте.

Особливості роботи з контактами

1. Прив’язка до компаній:

Один контакт може бути прив’язаний до кількох компаній, якщо клієнт представляє кілька організацій.

2. Товари за підпискою:

Регулярні послуги чи підписки автоматично додаються до контакту. Ви можете переглянути їхній статус або конвертувати в угоду.

3. Інтеграція з іншими об’єктами:

Контакти інтегруються з іншими модулями системи, як-от чати, дзвінки, завдання, документи.

Поради для ефективної роботи

Заповнюйте картку контакту якомога детальніше, щоб у майбутньому вся інформація була під рукою.

Використовуйте автоматизацію для роботи з підписками — це допоможе заощадити час і уникнути рутинних завдань.

Завжди перевіряйте, чи контакт прив’язаний до компані, — це спрощує управління взаємодіями.

Чекліст для роботи з контактами

• Додати новий контакт або оновити наявний.
• Прив’язати контакт до компанії.
• Переглянути та оновити товари за підпискою.
• Використовувати історію для аналізу взаємодій із клієнтом.
• Запустити автоматизацію, якщо клієнт має регулярну підписку.
• Дзвінки: прослухати, розшифрувати, змінити статус.
• Коментарі: додати або переглянути у стрічці активностей.
• Email: надіслати листа з прикріпленим документом.
• Угоди: відслідковувати етапи продажу.
• Тікети: переглядати історію комунікації.