Обмеження фаз

Загальна інформація

Обмеження фаз — це набір умов, яким мають відповідати лід, завдання чи угода для переходу на певну фазу воронки. Кожне обмеження містить одне чи кілька полів, які обов'язково мають бути заповненими в ліда, завдання чи угоди, щоб їх можна було перевести на конкретну фазу. Якщо ці умови не виконані, переведення об'єкта на певну фазу неможливе.

Додавання та редагування обмежень

Додавати, видаляти та редагувати обмеження можна на сторінці «Обмеження фаз».

Додати обмеження до конкретної фази можна під час редагування або створення фаз воронки.

Тип обмеження

Обмеження може застосовуватися до лідів, завдань та угод. Якщо застосувати обмеження лідів до воронки, розрахованої лише на угоди (чи навпаки), воно не діятиме.

Основні поля

Основні поля — це перелік полів, які мають бути заповнені в об'єкті під час переміщення на конкретну фазу. Список основних полів залежить від типу обмеження.

Додаткові поля

Для лідів доступні також додаткові поля (поля з додаткових форм). Додати додаткове поле до обмеження можна, натиснувши спеціальну кнопку. Далі необхідно обрати форму та відповідне поле. Кількість додаткових полів в обмеженні нелімітована.

Зверніть увагу:
Якщо у вас виникли складнощі з налаштуванням або редагуванням обмежень фаз, зверніться до нашої технічної підтримки.