KeyCRM

Загальна інформація

У цій статті розглядається інтеграція CRM-системи KeyCRM з нашим програмним забезпеченням, що покращує взаємодію з клієнтами. Ця інтеграція дозволяє:

• Здійснювати дзвінки з системи KeyCRM (click-to-call)
• Автоматично створювати ліди за номерами телефонів, які відсутні в системі
• Отримувати інформацію про клієнта до початку телефонної розмови.
• Збирати історію дзвінків
• Прослуховувати записи розмов

Створення та налаштування служби телефонії в KeyCRM

Для налаштування інтеграції телефонії IPTel та CRM-системи KeyCRM необхідно зайти на свій портал KeyCRM перейти в розділ Налаштування -> Комунікації -> Телефонія та натиснути кнопку "Додати нову службу"


У спливаючому меню, що відкриється, необхідно вказати:

• Назву сервісу (може бути довільною)
• Сервіс телефонії - Other
• Посилання для ініціалізації та завершення дзвінка. Ці посилання можна отримати в кабінеті ICS, розділ Налаштування -> Інтеграції -> KeyCRM -> Профайли KeyCRM

У спливаючому вікні з'являться 2 посилання, їх необхідно скопіювати та вставити у поля "Посилання для ініціалізації дзвінка" та "Посилання для завершення дзвінка" відповідно.

• Заповнивши дані у вкладці "Загальні", переходимо на вкладку "Номера користувачів".
• Вказуємо внутрішні номера користувачів ICS та відповідних їм користувачів системи KeyCRM

Для завершення налаштування служби телефонії необхідно натиснути кнопку "Додати".
 

Налаштування інтеграції в кабінеті ICS

 
Для отримання інформації про лідів за номером телефону, відправлення деталізації дзвінка в KeyCRM, а також для налаштування поведінки модуля інтеграції при вхідному дзвінку - в кабінеті ICS перейдіть в розділ Налаштування -> Інтеграції -> KeyCRM


Наступним кроком є створення профайлу KeyCRM


Для створення профайлу KeyCRM необхідно заповнити наступні поля: 

• Назва профайлу
• URL-адресу вашого порталу KeyCRM
• URL-адресу вебхука (її можна знайти на порталі KeyCRM на сторінці Налаштування ->  Комунікації -> Телефонія, натискаємо кнопку редагування (редагуємо службу телефонії, яка була попередньо створена для інтеграції з системою ICS) та копіюємо значення з поля "Посилання на Webhook")

• API-ключ. Його можна отримати на порталі KeyCRM в розділі Налаштування -> Основні -> API-ключ, натиснувши кнопку "Згенерувати API-ключ"
• Обрати налаштування KeyCRM. Процес створення налаштувань описаний нижче.
• Обрати зовнішні номери, з якими буде використовуватись дана інтеграція.

Налаштування KeyCRM

Під час створення профайлу KeyCRM слід обрати одне з існуючих налаштувань KeyCRM. Щоб створити чи редагувати налаштування KeyCRM, перейдіть на сторінку
Налаштування -> Інтеграції -> KeyCRM -> Налаштування KeyCRM

Тут доступні такі опції:

• Створити ліда, якщо лід не існує. Якщо дзвінок відбувається з номера, якого немає в системі KeyCRM, буде створено нового ліда.
• Показати знайденого ліда за номером телефона на поточній сторінці браузера.

 

Налаштування розширення

 
Щоб перейти до налаштувань розширення, виберіть "Iptel extension" зі списку ваших розширень, або клікніть на відповідній іконці в навігаційній панелі (якщо ви закріпили розширення "Iptel extension").

Після цього з’явиться форма, у яку слід вказати наступні дані:

• CRM система – для інтеграції з KeyCRM слід обрати варіант KeyCRM.
• Шлях до сервера. Якщо Ви не знаєте шлях до сервера, зверніться до технічної підтримки IpTel.
• Логін ICS– логін користувача IpTel.
• Токен ауторизації.

Де знайти токен ауторизації

Токен ауторизації можна дізнатись, перейшовши на вкладку "Профіль" у веб-додатку ICS. Токен є унікальним для кожного користувача ICS.


Щоб скопіювати токен, натисніть на відповідну кнопку.

Після введення всіх даних, натисніть кнопку "Під’єднатись". Якщо все виконано правильно, індикатор зв’язку загориться зеленим світлом.

Перезавантаження браузера чи ввімкнення комп’ютера

Після перезавантаження браузера чи ввімкнення комп’ютера, слід знову відкрити розширення. 

Після цього під’єднання між ICS-телефонію та KeyCRM відбудеться автоматично (якщо дані про останнього користувача були введені правильно). Якщо користувача слід змінити (або всі поля пусті), слід ввести необхідні дані та натиснути кнопку "Під’єднатись".


 

Нюанси використання розширення

 
Під час використання розширення "Iptel extension" слід дотримуватись кількох правил:

• Після оновлення розширення потрібно перезавантажити (закрити та знову відкрити) браузер.
• Користувач ICS повинен знаходитись онлайн.
• Браузер Chrome повинен бути відчинений у одному вікні.

Якщо в момент вхідного дзвінка користувач знаходиться на сторінці розширень чи на новій сторінці Google Chrome, попап з посиланням на ліда з’явиться на сторінці KeyCRM.
 

Click-to-call

Для використання click-to-call необхідна служба телефонії (приклад налаштування наведено на початку статті).

Дзвінок можливо здійснити з картки ліда у розділі Продажі -> Воронки:



або картки покупця у розділі Продажі -> Покупці:


 

Інформація про дзвінки

Переглянути інформацію про дзвінок, а також, прослухати запис розмови, можливо в двох місцях: 

• Картка покупця (якщо покупець з таким номером телефону існує)

• Історія дзвінків (розділ Продажі -> Історія дзвінків):