Шаблони робочого місця

Що таке шаблони робочого місця?

Шаблони робочого місця — це набір налаштувань, які дають вам змогу додавати різні елементи на головний екран системи. Вони створюють зручний інтерфейс для роботи, щоб ви могли швидко знайти потрібну інформацію, не витрачаючи час на постійне перемикання між розділами. Ви можете додавати до трьох об’єктів на один екран і керувати тим, скільки простору займає кожен з них.

Налаштування шаблону робочого місця для команди

Налаштувати шаблони робочого місця можна, перейшовши в меню «Налаштування» — «Загальні», і зверху сторінки обрати «шаблони робочого місця». Ці шаблони діятимуть для всіх учасників команди. 

Шаблони робочого місця дають змогу створити уніфіковане налаштування інтерфейсу для різних груп користувачів системи. Адміністратори можуть налаштовувати вигляд робочого столу для кожної групи, визначаючи, які елементи та функціонал будуть доступні агентам залежно від їхніх завдань.

1. Створення шаблону для груп користувачів

Адміністратор може створити шаблон робочого місця для кожної групи користувачів, наприклад, для відділу продажів, кол-центру чи керівників команд. Шаблон містить основні елементи, такі як:

• Чати
• Ліди
• Сценарії
• Дзвінки
• Інші потрібні елементи

Це дає змогу створити гнучку структуру інтерфейсу, яка відповідає потребам конкретної групи, спрощуючи робочий процес.

Приклади налаштування шаблонів для різних напрямів

Для телефонії:

• Ключова функція: історія дзвінків з можливістю перегляду та фільтрації.
• Картка ліда / контакта / компанії для швидкого доступу до всієї інформації про клієнта.
   

Для відділу продажів:

• Основні функції канбан-дошка для роботи з лідаами та угодами, що дозволяє візуально відстежувати прогрес по клієнтам і завданням.
• Внутрішні та зовнішні чати для швидкого обміну інформацією з колегами та клієнтами.

• Завдання для планування і відстеження поточних дій, а також віджети для перегляду календаря та важливих нагадувань.

•  

Для контакт-центру:

• Основні функції: Тікети для обробки запитів клієнтів і спрощення контролю над статусом кожного звернення.

• Доступ до внутрішніх чатів: де співробітники можуть оперативно вирішувати питання в команді без залучення клієнтів.
• Налаштування інтерфейсу: з виділенням панелі для швидкого доступу до інформації про клієнта під час дзвінка.

2. Налаштування прав доступу для редагування шаблонів

Адміністратор може дозволити окремим учасникам груп змінювати налаштування шаблону робочого місця. Це налаштування залежить від рівня доступу, який призначений кожній групі користувачів. Наприклад, деякі агенти можуть отримати право вносити зміни у свій інтерфейс, тоді як інші працюють лише з базовими налаштуваннями.

3. Поради щодо налаштування шаблонів для різних типів команд

Залежно від специфіки команди шаблон може містити різний функціонал:

• Кол-центри зазвичай потребують доступу до чатів та сценаріїв для швидкої взаємодії з клієнтами.
• Відділи продажів можуть використовувати ліди, завдання, CRM-систему.

• Керівники команд можуть мати ширший набір інструментів, що охоплює аналітику, звіти, інші налаштування для моніторингу команди.

Примітка: Немає єдиного стандартного шаблону для кожної групи. Склад шаблону залежить від конкретних потреб та особливостей бізнесу, тож налаштування слід здійснювати індивідуально.

Додаткові форми та як працюють додаткові форми

Додаткові форми дають змогу розширювати стандартні картки об’єктів індивідуальними полями для зберігання специфічної інформації, необхідної для бізнес-процесів, наприклад, «марка машини» чи «історія хвороби».

Як працюють додаткові форми:

• Користувачі можуть створювати додаткові форми з необмеженою кількістю відповідно до своїх потреб.

• Основна форма та додаткові форми можуть відображатися одночасно, якщо активована опція «завжди показувати основну форму». Це дає змогу бачити системні дані поряд із користувацькими полями.

Додавання та редагування форм

1. В розділі “Налаштування” обираємо “CRM” — “Додаткові форми”. 
2. Натискаємо праворуч згори “+”
3. Надаємо назву формі, створюємо поля для заповнення
4. Праворуч обираємо, для яких об’єктів працюватиме форма (контакт, лід або компанія).
5. Зберігаємо налаштування. 

• Налаштування додаткових форм доступне в розділі налаштувань CRM, де можна додавати нові форми, задавати їм назву та обирати об’єкти, до яких вони застосовуватимуться (ліди, контакти, компанії).

• Поля у формі можна конфігурувати індивідуально для кожної групи користувачів, дозволяючи залишити лише важливу інформацію, наприклад, ім'я та прізвище, якщо інших даних не потрібно.

Застосування та оновлення шаблонів

Зміни в шаблоні робочого столу вступають у силу автоматично після їх збереження, без необхідності перезавантаження системи. Це забезпечує зручне та швидке впровадження налаштувань для всіх користувачів відповідної групи.

Кастомне налаштування робочого місця 

У цьому блоці ми покажемо, як кожен окремий користувач може налаштувати робоче місце під свої потреби. Ці налаштування відбуваються безпосередньо на сторінці «Робоче місце». 

Як додати об’єкти на екран?

У шаблонах робочого місця ви можете розташовувати різні об’єкти, такі як чати, контакти, сценарії, ліди, угоди та тікети. Щоб додати об’єкт, достатньо натиснути на кнопку з плюсом у відповідному меню. Після цього об’єкт з'явиться на вашому екрані в тій послідовності, у якій ви її додавали.

Якщо вам потрібно змінити послідовність відображення об’єктів або прибрати зайві елементи, просто натисніть на мінус біля потрібного об’єкта. У такий спосіб ви можете зробити свій робочий простір максимально ефективним.

Як налаштувати відображення?

Після того як ви додали кілька об’єктів, ви можете налаштувати, яку частину екрана вони займатимуть. Для цього в шаблоні є спеціальні кнопки, що дають змогу регулювати розмір кожного об’єкта. Наприклад, якщо вам більше потрібен один об’єкт, а інші — лише для додаткової інформації, ви можете виділити більше простору для важливішого об’єкта, а решту зробити менш помітними.

Збережені формати перегляду

Під час роботи ви можете помітити, що у вашій системі є вже збережені списки або формати перегляду. Це можуть бути стандартні шаблони, які створюються автоматично або ж налаштовуються адміністраторами системи. Якщо ви не впевнені, як ці списки з'явилися, зверніться до головного адміністратора вашої системи для уточнення. Вони можуть містити додаткові функції для зручного перегляду та роботи з даними.

Як використати шаблони на повну?

Головна перевага шаблонів робочого місця — це можливість підлаштувати інтерфейс під ваші потреби. Ви можете експериментувати з різними варіантами відображення об’єктів, щоб знайти найбільш ефективний для себе. Це дає змогу швидко адаптувати робоче середовище під різні завдання, заощаджуючи ваш час і зусилля.

Якщо у вас виникнуть запитання на будь-якому етапі, не соромтеся звертатися до технічної підтримки або свого персонального менеджера — ми завжди готові допомогти налаштувати та інтегрувати систему IPTel у ваш бізнес!