Додаткові форми

Загальна інформація

Додаткові форми — це інструмент для створення кастомних форм для лідів, контактів, угод та компаній. Вони допомагають збирати та обробляти специфічні дані відповідно до ваших потреб, що дає змогу ефективніше працювати з клієнтами.

Додавання та редагування додаткових форм

Для створення, редагування або видалення форм потрібно перейти на сторінку «Додаткові форми». Кількість форм для лідів, контактів чи компаній, а також полів у кожній формі є необмеженою.Назва форм

Назви форм мають бути унікальними.

Типи форм

Форми можуть бути пов’язані з одним або кількома об'єктами (лід, контакт, угода або компанія). Під час перетворення успішного ліда в контакт чи компанію дані з форми ліда будуть перенесені, якщо в контакта чи компанії вже є така ж форма.

Додавання та типи полів

Щоб додати поле, натисніть «Додати нове поле».

1. Вкажіть назву та тип поля.
2. Опціонально можна задати значення за замовчуванням.

Назви полів мають бути унікальними.

Типи полів:

• string — текстове поле;
• number — числове поле;
• select — вибір із кількох наперед заданих варіантів;
• дата;
• час;
• дата та час;
• блок тексту.

Для типу «select» можна налаштовувати значення варіантів.

Значення за замовчуванням

Значення за замовчуванням застосовується під час створення нових об'єктів (лідів, контактів, компаній). Його можна змінити на сторінці редагування відповідного об'єкта.

Навіть якщо у поля є значення за замовчуванням, його можна змінювати на сторінці редагування конкретного ліда/контакта чи компанії.

Обов’язкові поля

Кожне поле може бути обов’язковим або опціональним. Якщо поле обов’язкове, система не дозволить зберегти об'єкт без заповнення цього поля. Незаповнене обов’язкове поле буде підсвічено помилкою «Обов’язкове поле».

Також такі поля підсвічуються помилкою "Обов’язкове поле".

Якщо виникли складнощі з налаштуванням додаткових форм, звертайтеся до нашої технічної підтримки. Ми завжди готові допомогти!