Воронки CRM-системи

Дата создания 2024-01-03

Дата последнего изменения 2025-02-27

Загальна інформація

Воронка СРМ – це структурований процес, який визначає етапи, які лід, угода або завдання проходять від початкової стадії до фінального умоменту. Вона дозволяє розділити угоди, ліди та завдання на певні групи, залежно від бізнес-процесів, притаманних для конкретної організації та стадій роботи з клієнтами. Кількість воронок необмежена та залежить виключно від потреб бізнесу.

Як створити нову воронку?

  1. Перейдіть на сторінку «Воронки».

  2. Натисніть кнопку «Додати».

  3. Введіть назву нової воронки (назви мають бути унікальними).

  4. Оберіть один або декілька об'єктів, які будуть пов’язані з цією воронкою.

Натисніть «Зберегти».

Переміщення воронок у CRM IPTel

На сторінці управління воронками ви можете змінювати їхній порядок за допомогою простого перетягування. Це впливає на кілька важливих аспектів:

  • Порядок відображення: воронка, яка знаходиться першою у списку, буде відображатися першою за замовчуванням. Це корисно, якщо ви хочете швидко отримувати доступ до найважливішої воронки.

  • Пріоритет у списках: порядок воронок також впливає на їх розташування в списках вибору, що робить роботу з найбільш актуальними процесами ще зручнішою.

Порада: Розміщуйте найчастіше використовувані або найважливіші воронки на початку списку, щоб заощадити час команди.

 

Як редагувати воронку?

  1. Перейдіть на сторінку конкретної воронки.

  2. Натисніть кнопку редагування, внесіть необхідні зміни до назви або пов’язаних об'єктів.

Після змін натисніть «Зберегти».

Типи фаз у воронці

  • START: Початкова фаза (може бути лише одна).
  • REGULAR: Основні етапи бізнес-процесу. Їх кількість необмежена.
  • FAILED: Етапи, що свідчать про невдачу. Кількість необмежена.
  • SUCCESS: Завершальна фаза, яка вказує на успіх. Може бути лише одна.
​​​​​​​

Додавання та редагування фаз

  1. Оберіть воронку, яку хочете змінити.

  2. Натисніть «Додати фазу».

  3. Вкажіть назву, тип та (за потреби) кольорове маркування.

  4. Збережіть зміни.

Пріоритетність фаз

Для фаз типу FAILED та REGULAR можна встановити пріоритетність (від 1 до 10). START завжди йде першою, SUCCESS — останньою.

Обмеження фаз

Ця функція дає змогу обмежити переміщення об'єкта на певну фазу, якщо не виконуються конкретні умови. Налаштування обмежень доступне в меню редагування фази.

Додаткові функції

Фази можна маркувати кольорами для візуального виділення в канбані чи таблицях. Ви можете обрати стандартні кольори або налаштувати власний відтінок.

Колір впливає на візуальне відображення колонок та карток в канбані.

Зіткнулися з труднощами?

Якщо у вас виникли запитання чи труднощі під час роботи з воронками, зверніться до нашої технічної підтримки через чат-підтримку або електронну пошту support@iptel.ua.

Навигация