Pipedrive

Загальна інформація

У цій статті розглядається інтеграція CRM-системи Pipedrive з нашим програмним забезпеченням, що покращує взаємодію з клієнтами. Ця інтеграція дозволяє:

• Здійснювати дзвінки прямо з інтерфейсу Pipedrive(Click to Call)
• Автоматично створювати ліди за номерами телефонів, які відсутні в системі
• Бачити інформацію про клієнта до відповіді.
• Збирати історію дзвінків
• Прослуховувати запис розмови
• Створювати завдання для пропущених дзвінків
• Завантажувати контакти потенційних клієнтів для автоматичного дозвону

Підключення ICS до Pipedrive

Для отримання інформації про лідів за номером телефону, відправлення деталізації дзвінка в Notes Pipedrive, а також для налаштування поведіники модуля інтеграції при вхідному дзвінку - в кабінеті ICS перейдіть на:
Налаштування-Інтеграції-Pipedrive

Логіка Pipedrive

Під час створення профайлу Pipedrive слід обрати одну з існуючих логік Pipedrive. Щоб створити чи редагувати логіку Pipedrive, перейдіть на сторінку
Налаштування-Інтеграції-Pipedrive-Логіка Pipedrive
Тут доступні такі опції:

• Створити ліда, якщо лід не існує. Якщо дзвінок відбувається з номера, якого немає в системі Pipedrive, буде створено нового ліда.
• Власник нового ліда. За замовчуванням власником буде адміністратор Pipedrive. Також ви можете обрати будь-якого іншого користувача ICS. Якщо він пов’язаний із певним користувачем Pipedrive, власником нового ліда буде саме він.
• Показати список лідів. Список лідів буде показано на поточній сторінці браузера.

Pipedrive та ICS користувачі

Для коректної роботи розширення "Iptel extension", слід поєднати користувачів Pipedrive та ICS. Для цього перейдіть на сторінку:
Налаштування-Інтеграції-Pipedrive-Пари користувачів.
Для кожного профайлу існують свої пари користувачів. Щоб змінити профайл, оберіть відповідну опцію.

У кожного користувача як Pipedrive, так і ICS може бути тільки 1 пара. 

Синхронізація корисутувачів

Після створення усіх пар користувачів, а також додавання нових пар і редагування/видалення існуючих потрібно синхронізувати користувачів Pipedrive та ICS. Для цього слід натиснути відповідну кнопку. Також синхронізація необхідна, якщо було змінено профіль користувача, який є в одній із пар користувачів Pipedrive-ICS.

Встановлення додатку у Marketplace

Для синхронізації Pipedrive та ICS використовуэться спеціальнийдодаток "Iptel extension". Щоб встановити розширення, перейдіть у Chrome Marketplace та введіть у пошуку "Iptel extension". 

Далі потрібно перейти на сторінку розширення та натиснути "Встановити". У вспливаючому вікні слід обрати варіант "Додати розширення".

Після цього "Iptel extension" з’явиться у списку ваших розширень. За бажанням його можна закріпити на панелі навігації, натиснувши відповідну кнопку.

Налаштування розширення

Щоб перейти до налаштувань розширення, виберіть "Iptel extension" зі списку ваших розширень, або клікніть на відповідній іконці в навігаційній панелі (якщо ви закріпили розширення "Iptel extension").

Після цього з’явиться форма, у яку слід вказати наступні дані:

• CRM система – для інтеграції з Pipedrive слід обрати варіант Pipedrive.
• Шлях до сервера. Якщо Ви не знаєте шлях до сервера, зверніться до технічної підтримки IpTel.
• Логін ICS– логін корисутвача IpTel, пов’язаного з корисутвачем Pipedrive.
• Токен ауторизації.

Де знайти токен ауторизації

Токен ауторизації можна дізнатись, перейшовши на вкладку "Профіль" у веб-додатку ICS. Токен є унікальним для кожного користувача ICS.


Щоб скопіювати токен, натисніть на відповідну кнопку.

Після введення всіх даних, натисніть кнопку "Під’єднатись". Якщо все виконано правильно, індикатор зв’язку загориться зеленим світлом.

Перезавантаження браузера чи ввімкнення комп’ютера

Після перезавантаження браузера чи ввімкнення комп’ютера, слід знову відкрити розширення. 

Після цього під’єднання між ICS-телефонію та Pipedrive відбудеться автоматично (якщо дані про останнього користувача були введені правильно). Якщо користувача слід змінити (або всі поля пусті), слід ввести необхідні дані та натиснути кнопку "Під’єднатись".

 

Нюанси використання розширення

Під час використання розширення "Iptel extension" слід дотримуватись кількох правил:

• Після оновлення розширення потрібно перезавантажити (закрити та знову відкрити) браузер.
• Користувач ICS повинен знаходитись онлайн.
• Браузер Chrome повинен бути відчинений у одному вікні.

Якщо в момент вхідного дзвінка користувач знаходиться на сторінці розширень чи на новій сторінці Google Chrome, попап з посиланням на ліда з’явиться на сторінці Pipedrive.

Тестування вхідних дзвінків

Click to call та інформація про дзвінки ліда