Інтеграція з CRM-системами та іншими платформами

Дата создания 2025-02-27

Дата последнего изменения 2025-02-27

Що таке інтеграція?

Інтеграція — це процес поєднання IPTel із зовнішніми платформами та CRM-системами, що дає змогу автоматизувати процеси, обмінюватися даними та підвищувати ефективність бізнес-процесів. Завдяки відкритому API IPTel підтримує налаштування інтеграцій як із популярними CRM-системами, так і з іншими сервісами, що використовуються у вашій компанії.

Основні можливості інтеграції

  1. Інтеграція з CRM-системами (може змінюватися залежно від можливостей зовнішньої системи):
    • Завантаження бази контактів: можливість імпортувати контакти для подальшого автообдзвону.
    • Синхронізація даних: усі дані про дзвінки автоматично оновлюються в CRM (наприклад, статус дзвінка, нотатки менеджера тощо).
    • Тригери дій: надсилання даних у CRM під час певних дій, таких як відповідь клієнта, завершення дзвінка або оновлення статусу заявки.
  2. Інтеграція із зовнішніми платформами:
    • Webhooks: IPTel може надсилати вебхуки у зовнішні системи. Наприклад:
Під час натискання кнопки оператором.
Під час оновлення даних у картці клієнта.
Після завершення дзвінка.
  • Зворотні запити: можливість отримувати дані із зовнішніх джерел для використання в процесі дзвінків (наприклад, отримання інформації про клієнта з ERP-системи).
  1. Інтеграція з модулями IPTel:
    • Автоматизований автообдзвін на основі даних із CRM.
    • Використання інтеграцій для повідомлень через месенджери або email.
    • Інтеграція з мовною аналітикою на базі ШІ. 

Як налаштувати інтеграцію?

  1. Підключення CRM:
    • Перевірте, чи підтримує ваша CRM відкритий API.
    • Налаштуйте з’єднання через API-ключі або Webhooks, використовуючи документацію IPTel.
  2. Налаштування Webhooks:
    • У розділі налаштувань IPTel додайте адресу, на яку будуть надсилатися дані.
    • Укажіть тригери, за яких інформація буде надсилатися в зовнішню систему (наприклад, відповідь клієнта).
  3. Тестування інтеграції:
    • Перевірте, чи коректно синхронізуються дані між системами.
    • Виконайте тестовий дзвінок, щоб упевнитися в передачі статусів та інформації.

Для коректного налаштування інтеграцій зверніться, будь ласка, до вашого менеджера IPTel.

Навигация