Робота з компаніями

Дата создания 2025-02-27

Дата последнего изменения 2025-02-27

Що таке компанія в IPTel?

Компанія в CRM IPTel — це об’єкт, який дає змогу зберігати всю важливу інформацію про бізнес-клієнтів: контакти, документи, угоди, завдання, звіти, дзвінки тощо. Це спрощує управління клієнтами на корпоративному рівні, об’єднуючи всі пов’язані дані в одному просторі.

Як створити компанію?

Крок 1: Додайте нову компанію

  1. У головному меню перейдіть до розділу «Компанії».
  2. Натисніть кнопку «+ Створити компанію» у верхньому правому кутку.

Крок 2: Заповніть основну інформацію про компанію

  • Назва компанії (обов'язкове поле).
  • Контактні дані: телефон, email, адреса.
  • Галузь бізнесу (наприклад, фінанси, логістика, медицина).
  • Відповідальний менеджер.

Крок 3: Додайте пов’язані контакти

  1. У полі «Контакти» прив’яжіть один або кілька контактів.
  2. Якщо контакт ще не створено, скористайтеся кнопкою «+ Додати контакт».

Крок 4: Збережіть дані

Переконайтеся, що всі обов’язкові поля заповнені, та натисніть кнопку «Зберегти».


 

Картка компанії

Основні функції

Загальні дані: ключова інформація про компанію.

Контакти: список пов’язаних осіб із повною інформацією.

Документи: доступ до важливих файлів, угод та рахунків.

Завдання та події: прив'язка запланованих завдань для цієї компанії.

Історія змін: автоматично записуються всі дії та модифікації.

Дзвінки: прослухати, розшифрувати, змінити статус.

Коментарі: додати або переглянути у стрічці активностей.

Email: надіслати листа з прикріпленим документом.

Угоди: відслідковувати етапи продажу.

Тікети: переглядати історію комунікації.

Як працювати з компаніями?

Перехід між об’єктами CRM

  1. Із картки компанії можна швидко перейти до контактів, документів, завдань чи угод.

  2. Натисніть потрібний елемент у відповідній секції картки компанії.

Додавання товарів за підпискою

  • Компанії можуть мати товари або послуги з регулярними платежами (наприклад, щомісячна підписка).

  • Для цього перейдіть до секції «Товари за підпискою»:

    • Додайте потрібні товари та вкажіть періодичність оплати.

    • Якщо активовано автоматизацію, система автоматично генеруватиме угоди чи рахунки.

Редагування та управління даними компанії

  1. Перейдіть до картки компанії.

  2. Натисніть кнопку «Редагувати».

  3. Оновіть поля або додайте нові контакти, файли чи завдання.

Канали взаємодії та можливості CRM IPTel

У картці компанії можна керувати такими каналами:

Дзвінки: здійснюйте дзвінки безпосередньо з CRM та переглядайте історію розмов.

Листи: надсилайте та переглядайте електронні листи.

Чати: працюйте з Viber, Telegram чи іншими інтегрованими месенджерами.

Документи: створюйте рахунки та комерційні пропозиції, прив’язані до компанії.

Автоматизація процесів із компаніями

  • Регулярні завдання: наприклад, щомісячна перевірка звітів.

  • Автоматична генерація угод завдяки підписаним товарам.

  • Налаштування сценаріїв для менеджерів через модуль скриптів.

Поширені запитання

Як додати контакт до компанії?

Перейдіть до картки компанії та скористайтеся опцією «+ Додати контакт».

Чи можна автоматизувати виставлення рахунків?

Так, використовуйте секцію «Товари за підпискою» та модуль “Автоматизаційні процеси” для автоматичного створення угод та рахунків.

Як переглянути історію дій?

У картці компанії в секції «Історія змін» знайдете всі записи про дії менеджерів.

Залишилися запитання? Напишіть у техпідтримку та отримайте кваліфіковану допомогу!

Навигация