Користувацькі фільтри

Фільтри у CRM

Це інструмент, який дозволяє швидко знаходити дані, що відповідають певним умовам. Вони застосовуються до різних типів об’єктів, як-от звіти, деталізація дзвінків, пошук лідів та інших об’єктів системи, надаючи можливість перегляду потрібних даних за конкретними полями, такими як регіон, сума замовлення тощо.

Що відрізняє звичайні фільтри від користувацьких?

Звичайні фільтри дозволяють здійснювати пошук за стандартними параметрами, наприклад, вибрати всіх клієнтів із певного регіону або замовників конкретного товару. Але що робити, якщо вам потрібно регулярно проводити пошук за складнішими критеріями — наприклад, за комбінацією з кількох полів? Постійне налаштування фільтрів вручну може забирати чимало часу та зусиль. Саме для таких випадків і створені користувацькі фільтри.

Користувацькі фільтри дозволяють вам один раз задати конкретні параметри пошуку, а надалі застосовувати їх у будь-який момент одним натисканням миші. Це особливо корисно для користувачів, які працюють із великими базами даних, наприклад, сотнями чи навіть тисячами лідів.

Як працюють користувацькі фільтри у CRM?

1. Створення користувацького фільтра: Для створення власного фільтра оберіть потрібні поля та задайте критерії пошуку, які будуть використовуватися надалі. Наприклад, фільтр, що показуватиме всіх клієнтів із міста Київ, які замовили певний набір послуг для свого житла, або фільтр для відображення лідів, що мають ділянку площею від 10 до 100 га.
2. Налаштування та збереження: Після налаштування критеріїв збережіть фільтр як користувацький. Це дозволить надалі знаходити потрібні ліди за заданими параметрами одним кліком.
3. Використання фільтра: Після створення фільтр з’являється у списку доступних, і вам більше не потрібно вводити ті ж дані вручну. Просто виберіть потрібний фільтр, і система автоматично відобразить лідів, що відповідають заданим критеріям.

Переваги користувацьких фільтрів для щоденної роботи

• Швидкий доступ до потрібних даних: Налаштовані фільтри дозволяють одним кліком переглядати інформацію про лідів із певними характеристиками, заощаджуючи час на введення критеріїв щоразу.

• Зручність у роботі з великими обсягами даних: Для компаній, які працюють із великими базами лідів, користувацькі фільтри забезпечують простіший доступ до необхідної інформації.

• Гнучкість налаштувань: Якщо ваші критерії зміняться, ви завжди можете редагувати фільтр або створити новий. Це дозволяє адаптувати пошукові параметри під різні завдання та відділи.

Припустимо, у вас є фільтр, що показує клієнтів із певної площі, наприклад, до 100 квадратних метрів. Щоб не вводити щоразу поле "площа" та значення "100", ви можете застосувати користувацький фільтр із цими параметрами і миттєво отримати потрібний список лідів.

Користувацькі фільтри значно полегшують роботу з CRM, дозволяючи не лише економити час, але й підвищувати ефективність пошуку та управління лідами. Налаштувавши потрібні параметри один раз, ви отримуєте доступ до даних у кілька кліків, зосереджуючись на головному — якісній роботі з клієнтами.

Якщо у вас виникнуть запитання на будь-якому етапі, не соромтеся звертатися до технічної підтримки або свого персонального менеджера — ми завжди готові допомогти налаштувати та інтегрувати систему IPTel у ваш бізнес!